Ảo ảnh của Iluvatar, hoặc có thể gọi bằng một cách khác là Giấc mộng của Iluvatar là một khái niệm quan trọng gắn liền với sự hình thành của thế giới Arda. Khi thượng đế Eru Iluvatar để cho các Ainur tấu lên điệu nhạc thần Ainulindale thì bản thân điệu nhạc đã tạo ra trong tâm tưởng Ngài một ảo ảnh phác họa về thế giới cần tạo ra, để rồi dựa vào đó mà mọi tạo thể được hiện thực hóa bởi quyền năng sáng tạo.

Sau khi điệu nhạc thần kết thúc, Eru Iluvatar cho các Ainur xem ảo ảnh đó để họ có thể nhìn thấy trước cái thế giới được phác thảo qua điệu nhạc trông sẽ như thế nào một khi được hiện thực hóa. Trong ảo ảnh, các Ainur dường như còn nhìn thấy cả toàn bộ lịch sử tồn vong của thế giới đó. Những Ainur tiếp tục chăm chú nhìn vào ảo ảnh, họ vô cùng thích thú khi nhận ra những tạo thể đặc thù được làm ra bởi chính những khúc nhạc của riêng mỗi người. Melkor cũng nhìn thấy những ảo ảnh nhưng ông ta vẫn chưa nghĩ rằng những hành động của mình là phá hoại mà còn cảm thấy tự hào vì đã góp phần xây dựng nên thế giới.

Những Ainur còn nhìn thấy cả những thứ mà không người nào trong họ còn nhớ được là mình đã từng đã tạo ra từ khi nào, một số thứ khác thì có lẽ họ nhớ được nhưng lại không thể hiểu được đầy đủ về chúng. Qua ảo ảnh, họ còn xác định được cả vị trí mà Những đứa con của Illuvatar đang ngủ yên, đó không phải nơi nào khác mà chính là Trung Địa. Đó cũng là lí do mà các Ainur đều đi xuống Trung Địa, đối với các Valar thì đó là sứ mệnh hoàn thiện thế giới để có một sự chuẩn bị thật tốt cho sự thức tỉnh của loài Elf và loài Người, đối với phe Melkor thì lại khác, họ xuống đây với mục đích thống trị tất cả.

Điệu nhạc Ainulindale và Ảo ảnh của Iluvatar là những khái niệm cần phải sử dụng đến óc tưởng tượng để có thể hiểu được. Chúng ta có thể tạm hiểu qua một cách ví von tương đối như sau: Đầu tiên thì Eru là người đưa ra những ý tưởng chủ đạo còn những Ainur giống như là các kiến trúc sư, họ cùng hòa tấu vào điệu nhạc thần giống như là việc vẽ ra một bản thiết kế phác thảo đầy đủ về công trình dựa trên ý tưởng của Eru. Tiếp sau đó thì chính thượng đế lại đóng vai trò như một nhà xây dựng, người mà sẽ dựa vào bản vẽ phác thảo của các kiến trúc sư mà hiện thực hóa những thứ ở trong đó. Qua ảo ảnh của Iluvatar, thế giới Arda được tạo dựng, có rất nhiều thứ trong đó được tạo ra như vũ trụ, biển cả, bầu trời, đất đai, núi đồi, hay muông thú..v.v..

Điệu nhạc của những Ainur là một điệu nhạc thần thánh đóng vai trò quan trọng nhất trong việc sáng tạo ra thế giới Arda. Đúng như tên gọi thì nó được thực hiện bởi các linh hồn Ainur dưới sự dẫn dắt của thượng đế Eru Illuvatar.

Về khởi nguồn, thì ngay từ lúc tạo ra các Ainur, thượng đế Eru đã có ý định để họ cùng Ngài tạo ra thế giới Arda. Đầu tiên, Ngài dạy cho họ về nghệ thuật âm nhạc với lời nhắn hãy coi nó như mạng sống và sứ mệnh của mình. Tiếp sau đó, các Ainur miệt mài lĩnh hội và thử tạo ra những khúc nhạc của riêng họ dựa trên khả năng cũng như tính cách riêng của mỗi người. Chốn cung điện Vô tận tràn ngập những âm thanh do các Ainur tạo ra, tuy các khúc nhạc được sáng tạo dựa theo cá tính riêng của mỗi người nhưng chúng vẫn phải bám chặt vào ý tưởng chủ đạo mà thượng đế Eru đã nhắn nhủ từng người họ lúc ban đầu. Thông qua việc lắng nghe và cảm nhận, một Ainur có thể nhận thức được suy nghĩ của những Ainur khác cũng như là những khúc nhạc mà họ tạo ra.

Đến một thời điểm thích hợp, Eru Illuvatar chính thức đưa ra một Điệu nhạc lớn, điệu nhạc này giống như một bản dàn ý tổng quát và công việc của các Ainur là bổ sung, hoàn thiện những chi tiết trong đó thông qua việc đưa thêm vào nó những khúc nhạc của riêng họ. Chính quá trình hợp tấu vĩ đại này đã tạo nên thế giới Arda.

* Melkor và sự nhiễu loạn

Người đầu tiên được nêu danh để đứng ra đại diện cho bản hợp tấu chính là Melkor, vị Ainur quyền năng nhất, do cũng thấu hiểu nhiều suy nghĩ của Eru Iluvatar nhất mà ông ta có nhiệm vụ là truyền tải lại những ý định của thượng đế cho các Ainur khác. Giống như một đứa con ngỗ nghịch, Melkor từ rất lâu đã bắt đầu nghĩ đến việc tạo ra những khúc nhạc chỉ theo riêng ý mình và không hề cảm thấy thoải mái khi phải làm theo ý tưởng đặt ra của Thượng đế.

Khi bản hợp tấu được bắt đầu, Melkor đã chèn vào những âm thanh chát chúa của riêng ông ta khiến cho Điệu nhạc lớn bị mất đi sự hài hòa như ý định vốn có của thượng đế. Một lí do nữa để khiến cho khúc nhạc của Melkor trở nên dị biệt đó là bởi vì ông ta đã thực hiện lối sống độc hành quá lâu với các Ainur còn lại. Trong khi các anh chị em của mình đều sống và tập luyện chơi nhạc tại Những cung điện Vô tận thì Melkor lúc đó đang mải mê truy tìm Ngọn lửa Bất diệt bên trong vùng Cõi Ngoài.

Vậy là một cuộc chiến ngấm ngầm đã diễn ra trong quá trình hợp tấu, điệu nhạc được miêu tả là “ sâu lắng, bao la và đẹp đẽ, nhưng cũng chậm rãi và bị pha lẫn bởi một sự sầu thảm vô tận..” Còn khúc nhạc của Melkor được miêu tả là “ chát chúa, vô nghĩa và lặp lại một cách liên tục … nó làm nhiễu loạn những khúc nhạc khác bằng một thứ âm thanh thô bạo..” Tuy nhiên, nếu chỉ riêng khúc nhạc của Melkor thì vẫn là không đủ để làm thay đổi được toàn bộ bản hợp tấu của Eru cùng các Ainur còn lại mặc dù nó cũng đã gây ra những ảnh hưởng lên tiến trình tạo lập thế giới.

Khi phần đầu của Điệu nhạc lớn được Thượng đế tấu lên, Melkor đã ngay lập tức làm nhiễu loạn nó khiến cho rất nhiều linh hồn Ainur ở gần ông ta bị biến đổi tâm tư và về sau trở thành những tay sai cho phe bóng tối, một phần lớn những Ainur đó được biết tới như là những quỉ lửa Balrog ở những thời đại về sau. Tiếp đó, Illuvatar lại tiếp tục tấu lên phần 2 và phần 3 của Điệu nhạc lớn, cả 2 phần đều bị làm hỏng bởi Melkor khiến cho sự tức giận của Đấng sáng tạo đã lên tới đỉnh điểm. Ngài giơ cao 2 tay rồi kết thúc Điệu nhạc lớn trong một cơn phẫn nộ khủng khiếp mà ngay cả Melkor cũng không dám đối mặt. Thượng đế ngay sau đó đã trách phạt Melkor và rời khỏi tòa sảnh. Bị trách phạt, Melkor cảm thấy bị xỉ nhục và đem lòng thù hận Thượng đế cùng các Ainur trung thành với Ngài kể từ đó.

* Kết quả

Sau khi kết thúc điệu nhạc, Eru Illuvatar cho các Ainur xem một ảo ảnh để họ có thể nhìn thấy trước cái thế giới được phác thảo qua điệu nhạc trông sẽ như thế nào một khi được hiện thực hóa. Trong ảo ảnh, các Ainur dường như còn nhìn thấy cả toàn bộ lịch sử tồn vong của thế giới đó. Những Ainur tiếp tục chăm chú nhìn vào ảo ảnh, họ vô cùng thích thú khi nhận ra những tạo thể đặc thù được làm ra bởi chính những khúc nhạc của riêng mỗi người. Melkor cũng nhìn thấy những ảo ảnh nhưng ông ta vẫn chưa nghĩ rằng những hành động của mình là phá hoại mà còn cảm thấy tự hào vì đã góp phần xây dựng nên thế giới.

Thế giới có lẽ sẽ trở nên rất hoàn mỹ nếu như không có sự nhiễu loạn của Melkor, kể từ khi ông ta can thiệp vào thì Arda về sau đã mất đi sự yên bình như ý định ban đầu của Thượng đế. Thời tiết, địa hình vốn hài hòa và tươi đẹp của Arda sẽ không còn giữ được sự đồng nhất, những núi lửa, những vùng đất băng giá và hoang mạc nóng bỏng đã xuất hiện và gây ra khó khăn cho những con người phải sống tại đó. Những vùng đất và hang động bóng tối cũng hình thành để làm nơi trú ẩn cho những thứ tà ma. Bên cạnh các loài sinh vật đẹp đẽ và hiền hòa thì còn có cả những loài sinh vật độc ác và ghê tởm.

Sau khi kết thúc điệu nhạc, rất nhiều những linh hồn Ainur đã bị khúc nhạc của Melkor làm cho mê hoặc và về sau đã đi theo ông ta để gây nhiều tội ác chống lại ý muốn của Thượng đế và các Valar. Sự can thiệp lên điệu nhạc còn tác động rất lớn đến cả người Elf, theo lý ra họ sẽ được bất tử cả về thể xác lẫn linh hồn như ý định ban đầu của Eru, còn giờ thì họ chỉ được bất tử về linh hồn mà thôi. Những người muốn duy trì được sự bất tử về thể xác thì phải sống dưới sức mạnh bảo trợ của các Valar hoặc dưới pháp lực duy trì của các Nhẫn phép.

* Điệu nhạc thần thứ 2

Những lời tiên tri nói rằng: Sau khi kết thúc Dagor Dagorath, Trận chiến cuối cùng của thế giới thì các Ainur sẽ lại cùng nhau hát lên điệu nhạc thần thứ 2 của Illuvatar. Tuy không có ghi chép về việc điệu nhạc này sẽ tạo ra cái gì nhưng chắc chắn nó sẽ làm cho thế giới được chữa lành và tươi đẹp hơn cả khi xưa, rất nhiều chủng tộc mới sẽ được sinh ra và sống hòa bình cùng với các chủng tộc trước kia. Truyền thuyết còn nói rằng người Dwarves sẽ trợ giúp cho các Ainur trong việc tái tạo lại những vật chất của Arda, cùng nhau họ sẽ thắp sáng lại ngọn lửa lao động để khai sinh ra một thời đại mới.

Mereth Aderthad, hay còn được biết đến là Đại tiệc tái hợp là một buổi đại hội hay một buổi đại tiệc lớn được Fingolfin chủ trì tổ chức tại gần Eithel Ivrin, đại hội diễn ra vào năm 20 của Thời đại thứ nhất và qui tụ gần như tất cả những đại diện thuộc các dòng người Elves tại Trung Địa. Đây là một trong những sự kiện lớn của người Elves trong thời đại này bởi nó đánh dấu một sự đồng nhất và đoàn kết giữa các dòng người Elves tại Trung Địa để mở ra một thời kỳ mới trong cuộc chiến lâu dài với Chúa tể bóng tối Morgoth.

Không lâu sau khi đến Trung Địa và xác lập căn cứ tại vùng Hithlum, Fingolfin đã đứng ra chủ trì việc tổ chức đại hội Mereth Aderthad diễn ra gần vùng ao thần Eithel Ivrin, đó là một khu vực rất đẹp và lý tưởng để tiến hành một bữa tiệc tụ họp vui vẻ. Cuộc đại tiệc sau khi được công bố đã thu hút được sự chú ý của nhiều người cao quý thuộc nhiều dòng Elves khác nhau tại Trung Địa.

Những người thuộc gia tộc Feanor là những người đầu tiên được mời tham gia, họ vui vẻ nhận lời và khi đến tham dự, họ cùng với những người thuộc gia tộc Fingolfin đã cùng nhau hàn gắn lại những thương tổn và hiềm khích khi xưa. 2 gia tộc anh em đã quyết chí kề vai sát cánh để cùng tiêu diệt kẻ thù chung là Morgoth.

Đại hội còn có sự tham gia của rất nhiều người thuộc dòng Sindar cũng như các dòng Elves khác tại Trung Địa mà trong số đó có cả Mablung và Daeron từ vương quốc Doriath, 2 người họ đại diện mang lời chúc tốt đẹp từ vua Elu Thingol tới cho buổi tiệc. Vào thời điểm buổi tiệc diễn ra, rất nhiều người Elves đã cùng có mặt, họ cùng ca hát, trao đổi với nhau về ngôn ngữ và văn hóa riêng của mỗi dòng chi tộc, họ giải thích cho nhau nghe về những hiểu lầm đã từng xảy ra và kết thúc bằng tình hữu nghị chan hòa giữa các dòng chi với nhau. Sau khi kết thúc Mereth Arderthad, một mối liên kết đồng minh giữa các dòng người Elves tại Trung Địa đã được tạo ra và làm nền móng cho giai đoạn hòa bình và thắng lợi trước phe Morgoth trong hơn 400 năm tiếp theo.

Lời nguyền của Mandos, hay còn được gọi là lời nguyền của người Noldor hoặc lời sấm của phương Bắc, là một lời phán của các Valar dành cho những người Elves dòng Noldor tham gia vào cuộc tàn sát người Teleri tại Alqualonde. Lời sấm có nguyên văn như sau:

Những người Noldor đều nghe được lời sấm này nhưng duy chỉ có Finarfin là tỉnh ngộ và dẫn người của mình quay trở lại Valinor. Ông được các Valar dung thứ và trở thành Đức vua tối cao dòng Noldor tại Aman. Những người Noldor tại Aman được sống trong hòa bình dưới sự bảo trợ của các Valar còn trong khi đó, những người Noldor đến Trung Địa đã phải hứng chịu vô vàn đau thương và mất mát. Và cũng đúng như lời sấm, những con người thuộc gia tộc Feanor đã bị chính những báu vật Silmaril làm hại, chỉ vì nó mà họ nghi kỵ, phản bội và giết hại những người cùng giống loài với mình, thế nhưng chẳng ai trong số họ có thể sở hữu được trọn vẹn những báu vật đó. Kết cục của họ đều khá bi thảm và không có ai được trở lại Valinor.

Lời thề của Eorl là một sự kiện mang ý nghĩa quan trọng trong thế giới Loài người ở gần cuối thời đại thứ 3. Nó là một sự gắn kết trên tinh thần giữa 2 vương quốc đồng minh là Rohan và Gondor. Trong suốt hàng trăm năm, trải qua nhiều đời thay đổi người trị vì nhưng mối liên minh giữa 2 quốc gia vẫn vô cùng bền vững và tương trợ cho nhau chặt chẽ trong cuộc chiến chống lại thế lực của người Easterling và Chúa tể bóng tối Sauron. Đây là lời thề quan trọng nhất của Trung Địa kể từ lời thề tại đỉnh Amon Sui giữa đức vua Elendil của người DuneDane với đại đế Gil-galad của Lindon.

Năm 2509 của thời đại thứ 3, Eorl lúc đó đang là lãnh chúa của người Eotheod ở vùng Tây Bắc của Gondor, đã nhận được lời kêu gọi từ Cirion, quan chấp chính của Gondor. Cirion đang tiến hành kêu gọi những đồng minh cũ của Gondor nhằm chống lại đợt tiến công xâm lược của người Easterling vào Calenardhon cũng như toàn phần còn lại của vương quốc phương Bắc. Eorl nhanh chóng nghe theo lời kêu gọi bởi ông hiểu được rằng nếu Gondor thất thủ thì toàn bộ những vương quốc nhỏ ở phía Tây Sông Cả Anduin cũng sẽ sớm bị tiêu diệt dưới tham vọng của Sauron.

Eorl nhanh chóng tập hợp quân đội để đến trợ giúp cho Gondor tại mặt trận Celebrand. Vào thời khắc vô vọng nhất của phe Gondor thì đội kỵ binh của Eorl đã đến kịp lúc, như một cơn sấm sét, họ giáng cho kẻ thù một đòn choáng váng, giải nguy được cho quân đội Gondor và đẩy lui được quân địch về vùng đồng bằng phía Đông. Trước sự anh hùng của quân đội Eorl, Cirion, quan chấp chính của Gondor, đã thấy được rằng chính những người Eotheod về sau sẽ có nhiều tiềm năng để trở thành những đồng minh mạnh nhất của mình trong cuộc chiến chống lại Chúa tể bóng tối Sauron.

Sau khi nghĩ như vậy, Cirion đã dẫn Eorl tới một nơi linh thiêng trên đỉnh Amon Anwar, và ở đó, trước lăng mộ của Đức vua Elendil, họ đã cùng nhau thực hiện lời thề về một tình bạn bất diệt giữa 2 dân tộc Eotheod và Gondor. Cirion hứa tặng cho Eorl vùng đất Calenardhon còn Eorl hứa sẽ tặng cho Gondor lòng trung thành mãi mãi của gia tộc mình. Eorl về sau sáng lập ra vương quốc Rohan nên từ đó người Rohan trở thành đồng minh thân cận của vương quốc Gondor.

- Huyền sử Silmaril, Sự ra đi của người Noldor.

Lời thề của Feanor là một lời thề do chính Feanor cùng với 7 người con trai của ông thực hiện sau khi Melkor gây ra cái chết của vua Finwe và lấy cắp mất những báu vật Silmaril. Nội dung chính là của lời thề là quyết tâm truy diệt Melkor để trả thù cho vua Finwe và đoạt lại những báu vật Silmaril bằng mọi cách, bất cứ kẻ nào che giấu hoặc cất giữ riêng những Silmaril, hoặc ngăn cản họ lấy lại chúng thì sẽ đều trở thành kẻ thù của gia tộc Feanor.

Sau khi vua Finwe bị giết thì Feanor đã quay lại Tirion bất chấp lệnh trục xuất của các Valar để tập hợp và thuyết phục những người Noldor đi theo ông ta. Vào cuối bài thuyết phục của mình, trong cơn giận dữ say cuồng, Feanor đã đặt lời thề lên trước Thượng đế Illuvatar và dẫn viện Valar Manwe cùng Valar Varda để làm chứng nhân. Feanor cùng 7 người con của ông ta cùng thực hiện lời thề ở dưới tòa tháp Mindon Eldalieva tại Quảng trường lớn của Tirion.

Lời thề ban đầu không gây ảnh hưởng gì nguy hiểm mà nó chỉ giúp cho gia tộc Feanor và các gia tộc Noldor khác cùng trên dưới một lòng chống lại Chúa tể bóng tối Melkor bởi ông ta vẫn là kẻ duy nhất nắm giữ 3 viên Silmaril.

Tuy nhiên, mặt trái của lời thề đã bắt đầu phát sinh ra những hiểm họa kể từ sau khi Beren và Luthien lấy lại được 1 viên Silmaril từ chỗ của Melkor. Sự hiện diện và lòng ham muốn chiếm hữu nó đã gây nên những cuộc tranh giành nội chiến bên trong những người Elves tại Beleriand. Vua Thingol sở hữu viên Silmaril và khước từ việc trao giả nó cho những người của gia tộc Feanor. Vậy là những người con của Feanor tấn công vào Doriath và gây nên sự suy tàn lần thứ nhất của vương quốc này.

Tiếp sau đó, khi mà những đứa con của Feanor biết được viên Silmaril đang nằm trong tay của Elwing thì họ lại một lần nữa tấn công vào những người Elves vô tội ở Gondolin và Doriah lúc họ đang đi sơ tán khỏi tai họa và vốn không có khả năng chống cự. Đây là lần “ nồi da nấu thịt ” thứ 3 và cũng là lần đáng ghê tởm nhất trong lịch sử của người Elves, nó rất đẫm máu, vô nhân tính và lại bị gây nên bởi những con người thuộc gia tộc Feanor. Tóm lại, lời thề của Feanor năm xưa đã gây ra những hậu quả vô cùng thương tâm cho dân tộc Elves bởi thực ra nếu xét lại quá khứ thì cuộc chém giết người Teleri tại Aman để cướp thuyền cũng là xuất phát từ nó mà ra.

Mùa xuân của Arda là cụm từ dùng để ám chỉ một quãng thời gian từng xuất hiện trong lịch sử thế giới Arda. Đó là quãng thời gian được cho là đẹp nhất, hạnh phúc nhất của thế giới cho tới khi bị Chúa tể bóng tối Melkor phá hoại.

Năm 1500, với sự giáng trần của Valar Tulkas, Melkor đã bị đánh đuổi và các Valar được yên tâm tiến hành công việc xây dựng thế giới của họ. 400 năm sau, 2 ngọn đèn thần soi sáng cho thế giới là Illuin và Ormal đã được Valar Aule dựng lên, khắp cõi Arda được chiếu rọi bằng những ánh sáng huyền ảo của chúng. Sau khi có ánh sáng, Valar Yavanna, nữ thần hoa trái, đã gieo lên bề mặt Arda những hạt giống thực vật của bà, thế giới được phủ xanh kể từ đó và tất cả muông thú cũng lần lượt thức tỉnh.

Các Valar và Maiar đều chung sống với nhau trên một hòn đảo có tên là Almaren, đến lúc này thì các công trình của họ gần như đã hoàn tất và khắp thế giới tràn ngập niềm hân hoan. Arda lúc này đẹp đẽ, an bình và hạnh phúc nhất, muông thú, cỏ cây, biển cả và đất đai đều hài hòa bên cạnh nhau. Vào cuối quãng thời gian Mùa xuân Arda, lễ cưới giữa Valar Tulkas và Valar Nessa đã được tổ chức, đó là một trong những bữa tiệc hoan hỉ nhất trong lịch sử thế giới, tất cả các Ainur đều vui vẻ rồi cùng chìm vào một giấc ngủ viên mãn.

Khi các Valar đang tận hưởng thành quả trong niềm hân hoan thì Melkor đã bí mật quay trở về Arda và tạo ra một pháo đài sâu trong lòng đất có tên là Utumno. Các Valaraukar, những linh hồn Maiar sa ngã đã được ông ta triệu tập xuống để chuẩn bị cho 1 cuộc phản kích toàn diện. Từ Utumno, Melkor bắt đầu đầu độc những sự sống của Arda, những chiếc cây thì bị nhiễm độc còn các muông thú thì bị biến đổi, 1 số trở thành những loài ác nghiệt và khát máu, chúng quay ra cắn xé những loài thú khác và tấn công lẫn cả nhau.

Khi các Valar phát hiện ra thì cũng là lúc Melkor tung ra cú đánh phủ đầu mạnh mẽ nhất. Phe bóng tối phá hủy 2 ngọn đèn thần ở 2 cực của Arda, lửa từ 2 ngọn đèn trào ra tàn phá những vùng lớn của Trung Địa. Mặt đất và biển cả, tất cả đều rung chuyển và sôi sục, dịch bệnh, chết chóc ngày càng lan ra, khắp nơi chỉ còn là bóng tối. Do trở tay không kịp nên các Valar đành phải di rời về lục địa phía Tây của Arda là Aman. Trước khi rời đi, việc cuối cùng mà họ có thể làm đó là khắc phục tốt nhất những hậu quả do Melkor gây ra. Melkor ngay sau lúc tung ra cú đánh quyết định đã rút chạy về Utumno nên các Valar tạm thời chưa thể trừng phạt được ông ta. Đây cũng là thời điểm kết thúc của Mùa xuân Arda.

Sau cái chết của đức vua Eärendur năm 861, Arnor lâm vào cảnh nội chiến và sau đó bị chia cắt thành 3 vương quốc nhỏ: Arthedain, Cardolan, Rhudaur, trong đó Arthedain có binh lực và lãnh thổ hùng mạnh nhất.

Năm 1300, vương quốc Angmar của Vua phù Thủy xuất hiện tại phía đông bắc của Arthedain. Cho Đến năm 1409, Angmar đã chiếm được cả Cardolan và Rhudaur, chỉ còn Arthedain là còn cầm cự và chiến đấu được trong suốt hơn 500 năm sau đó.

Trong khi đó, tại Gondor, năm 1944, vua Ondoher đã bị giết trong trận chiến với tộc người Esterlings cùng với cả hai con trai của ông, điều này dẫn đến Gondor không còn hoàng tử để kế vị ngôi vua. Arvendui, lúc này là hoàng tử của Arthedain cho rằng mình là người thừa kế xứng đáng của ngai vàng Gondor, do ông cũng là hậu duệ của Isildur, mặt khác, vợ ông, Fíriel là con gái của Ondoher, và quy định của Gondor cho rằng con gái cũng có thể làm vua. Tuy vậy, lúc này, Eärnil II, cháu trai của Ondoher lại đang thống lĩnh quân đội và giành chiến thắng trước kẻ thù, vì vậy các quan đại thần của Gondor quyết định tôn Eärnil II lên làm vua để lấy lòng binh sĩ. Chính điều này đã khiến các con cháu của Arvendui sau này, trong đó có Aragorn rất khó khăn trong việc nhận mình là người thừa kế hợp pháp của ngai vàng Gondor, ngay cả khi Gondor được điều hành bởi những người ngoại tộc - những Nhiếp chính vương.

Trở lại mặt trận phía bắc, Năm 1974, Witch-King dốc toàn bộ quân đội của mình tấn công và chiếm được thủ đô Fornost của Arthedain, buộc Arvendui, lúc này đã là vua, phải chạy lên vùng phía bắc và nương nhờ những người tuyết Forochel. 1 năm sau đó, Eärnur con trai của Eärnil II mới dẫn quân từ Gondor lên tiếp viện. Với tài năng quân sự thiên tài, Eärnur đã thực hiện thành công 1 việc gần như không thể, tấn công và tiêu diệt Angmar, buộc Witch-King phải bỏ trốn. Lúc này, Cirdan của Grey Havens gửi một hạm đội thuyền lên đón Arvendui trở về, nhưng sau đó ông bị chết đuối trong một trận bão biển.

Aranarth, con trai của Arvendui quyết định không xây dựng lại vương quốc, ông chọn một cuộc sống bình dị, lang thang khắp nơi, cứu giúp những người nghèo khổ. Arranrth và con cháu ông được gọi chung là Chieftain of the Dúnedain, trong đó Aragorn là hậu duệ thứ 16.

Về phần Gondor, Earnur trở về và lên ngai vàng. Dù vậy, ông cũng không thọ được lâu khi đến năm 2050, trong cuộc chiến đấu tay đôi với Witch-King, ông bị trọng thương và qua đời khi vẫn chưa có con. Từ đây, Gondor đặt dưới sự lãnh đạo của những Nhiếp chính vương cho đến khi một nhà vua đích thực trở về.

Vụ Thảm sát Nội tộc ở Alqualondë là vụ người Elf giết lẫn nhau lần đầu tiên trong lịch sử. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho tộc Noldor bị cấm quay trở lại thiên giới Aman.

* Bối cảnh

Khi Fëanor muốn đưa người của mình rời khỏi Valinor và đuổi theo Melkor, ông ta cần có thuyền để vượt biển tới Middle-earth. Nhưng tộc Noldor không có thuyền, còn tộc Teleri ở bến cảng Alqualondë lại không muốn cho mượn thuyền vì sự ra đi này không được các Valar chấp thuận. Tộc Noldor liền lấy cắp những con thuyền và lên thuyền ra khơi. Tộc Teleri trở nên rất tức giận, họ ném đá và dùng cung tên đe dọa tộc Noldor, họ ném người của Fëanor ra khỏi thuyền và chặn cảng lại.

* Trận thảm sát

Thế rồi tộc Noldor tuốt gươm ra, và tộc Teleri cũng đáp trả bằng cung tên. Một cuộc chiến huynh đệ tương tàn diễn ra, với lợi thế hơi nghiêng về phía tộc Teleri, cho đến khi đoàn Noldor thứ hai đến nơi, do Fingon dẫn đầu cùng với một số người của Fingolfin. Đoàn này hiểu nhầm tình thế, họ tưởng rằng các Valar đã ra lệnh cho tộc Teleri chặn đánh tộc Noldor, vì vậy họ lao vào trận chiến. Rất nhiều người Teleri đã bị giết chết, nhiều con thuyền cũng bị đâm vỡ. Tộc Noldor thắng thế và lấy thuyền đi tới Middle-earth, nhưng Mandos đã hiện ra và giáng một lời nguyền lên họ. Sau này, khi những người Sindar ở Middle-earth biết được về vụ tàn sát, họ đều ghê sợ và tránh xa tộc Noldor.

Sau trận này, người Elf ở Middle-earth còn hai vụ giết lẫn nhau nữa, đều do Gia tộc của Fëanor gây ra.

Thảm sát Nội tộc lần thứ hai hay Cuộc vây hãm Doriath lần thứ hai được thực hiện bởi Những con trai của Feanor tấn công vào Doriath dưới quyền của cháu nội Thingol, Dior.

* Bối cảnh

Khi Dior được thừa hưởng một viên Silmaril từ cha anh ta Beren, Những con trai của Feanor tới đòi lại viên ngọc quý báu và vô giá của cha họ. Nhưng khi bị từ chối trả lại, họ đã tập hợp 1 đội quân tấn công vào Doriath để đoạt lại viên Silmaril bằng vũ lực.

* Trận chiến và sự thất bại cuối của Doriath

Những con trai của Feanor tới vương quốc vào giữa mùa đông năm 506 FA và chiến đấu với các Elves của Doriath trong Menegroth. Về phía các Elves của Doriath, họ đã thua trận chiến nhưng trước khi vua Dior của Doriath gục ngã ông giết chết Celegorm, hai người con trai khác của Feanor là Caranthir và Curufin cũng bị giết. Vợ của Dior là Nimloth cũng chết trong trận chiến, hai con trai sinh đôi của họ bị những tay sai độc ác của Celegorm đem bỏ vào khu rừng quanh Doriath và để cho chết trong sự tàn bạo. Điều này đã làm cho Maedhros vô cùng hối hận và ông đã cho người tìm kiếm nhưng không tìm được.

* Sau trận chiến

Doriath vương quốc của người Elven đã sụp đổ, và không bao giờ trỗi dậy lần nữa. Ngay cả khi chiến thắng, Những con trai của Feanor cũng không lấy lại được viên Silmaril vì Elwing con gái của Dior và Nimloth đã thoát khỏi trận chiến cùng với viên Silmaril tới trú ẩn tại Sirion.

Thảm sát Nội tộc lần thứ ba, lần cuối cùng, và lần tàn bạo nhất trong những cuộc thảm sát giữa người Elves với nhau, do Những con trai của Feanor gây ra.

* Bối cảnh

Khi Maedhros và Maglor được biết rằng Elwing, con gái của Dior và Nimloth, đã sống sót sau sự sụp đổ của Doriath và giữ viên Silmaril tại cảng Sirion, họ đã chuẩn bị đạo quân tấn công vào Sirion nhằm đoạt lại viên Silmaril bằng vũ lực.

* Cuộc thảm sát

Trong năm 538 FA, Những con trai của Feanor tấn công vào Sirion, Amras đã chết trong trận chiến, Sirion bị phá hủy, tất cả người Elves tại đây đều bị tàn sát và hầu hết họ là những người đã sống sót sau sự sụp đổ của Doriath. Những người may mắn sống sót sau cuộc thảm sát là những người con của Elwing và Earendil, Elrond và Elros. Với sự giúp đỡ của Valar Ulmo, Elwing đã thoát khỏi và gặp được chồng mình khi đang trên hành trình tìm đến vùng đất Aman trên con tàu Vingilótë. Maedhros và Maglor đã để cho anh em Elrond và Elros được sống, và Maglor đã nuôi nấng hai anh em như con của mình.

* Hậu Quả

Với cái chết của Amras, Maedhros và Maglor là những con trai còn lại của Feanor còn sống lại Trung Địa. Với những hành động ghê tởm mà họ đã làm với đồng tộc, Eonwe sứ giả của Valar Manwe tuyên bố rằng những con trai còn lại của Feanor mất quyền sở hữu các viên Silmarils.