ulley chạy xuống một con đường nhỏ, tránh khỏi ánh đèn pin của những người bảo vệ trại hè. Cậu gạt đi vài bụi cây để tìm đường thoát thân. Cuối cùng cậu nhìn quanh, thấy mình đang ở bên bờ một hồ nước. Và… đang cô độc ngồi trên một ụ đất bên bờ hồ, chính là Mike.

“Mike!” Sulley thở hổn hển. Mike không buồn ngước lên nhìn. “Thôi nào, anh bạn,” Sulley nói. “Chúng ta phải thoát khỏi đây ngay.”

Nhưng Mike vẫn yên lặng ngồi đó, con mắt duy nhất nhìn chằm chằm vào mặt nước. Sulley nhận ra Mike đang bị tổn thương ghê gớm. “Mike?” Sulley gọi kèm theo một tiếng thở dài. “Tất cả đều là lỗi của tớ. Mike. Tớ xin lỗi.”

Mike lắc đầu đầy thất vọng. “Cậu đã đúng. Chúng không hề sợ tớ. Tớ đã thử áp dụng mọi phương pháp. Tớ đã ao ước điều đó hơn bất cứ ai. Và tớ đã nghĩ nếu tớ ao ước đủ, tớ có thể chỉ cho mọi người thấy rằng Mike Wazowski thật đặc biệt. Nhưng tớ thật sự không phải thế.” Mike nhìn chằm chằm vào cái bóng của chính mình đang phản chiếu trên mặt hồ.

“Nghe này Mike, tớ hiểu cảm giác của cậu,” Sulley nói.

Mike thình lình đứng phắt dậy. “Đừng có làm như thế. Làm ơn đừng có tỏ ra như thế. Cậu KHÔNG THỂ biết được cảm giác của tớ đâu!” Giọng cậu bắt đầu trở nên cao vút. “Cậu sẽ không bao giờ biết thế nào là thất bại bởi vì cậu sinh ra đã là một người nhà Sullivan!”

“Phải, tớ là một người nhà Sullivan,” Sulley đáp lại. “Tớ là một người nhà Sullivan, người rớt trong mọi cuộc thi và bị đuổi khỏi khóa học. Tớ sợ để mọi người thất vọng bởi vì tớ đã gian lận và dối trá.” Cậu thở dài. “Đúng vậy, tớ chẳng biết cậu cảm thấy như thế nào, nhưng cậu không phải là kẻ thất bại duy nhất ở đây đâu.” Nói rồi cậu lại thở dài lần nữa. “Tớ đáng sợ, Mike ạ, nhưng hầu như lúc nào tớ cũng... thấy sợ hãi.”

“Sao trước đây cậu không nói với tớ điều này?” Mike khẽ hỏi, cậu bỗng nhìn Sulley với một con mắt hoàn toàn khác.

“Bởi vì,” Sulley đáp, kéo lê đôi chân mình, “trước đây chúng ta không phải là bạn bè.”

Ngay lúc đó, ánh đèn lấp loáng rọi qua những bụi cây. Mike và Sulley nghe thấy tiếng chó sủa. Mike vội núp đằng sau một bụi cây khi ánh sáng lướt qua chỗ Sulley. “Đằng này!” một người bảo vệ la lên khi nhìn thấy Sulley chạy trốn. Nhóm bảo vệ đuổi sát ngay đằng sau.

Trong lúc chạy, Sulley cố trèo lên một dốc đá trơn tuột. Những ánh đèn chiếu đang ngày càng gần. Mike bỗng xuất hiện phía trên gờ dốc. Cậu thả một cành cây xuống và giúp Sulley trèo lên.

Hai chàng quái vật cùng nhau chạy qua cánh rừng tối đen và quay lại căn phòng của lũ trẻ loài người. Nhưng khi mở cánh cửa phòng ngủ, tất cả những gì hai cậu chàng thấy đằng sau đó chỉ là những cái chổi quét nhà và xô đựng nước.

“ÔI, KHÔNG!” Mike hét lên. Họ đã không còn kết nối với thế giới quái vật nữa rồi.